石墨電極直線暴漲：比存儲(chǔ)器還瘋，預(yù)付500W提不到貨

它就是用作導(dǎo)電材料的石墨電極。石墨電極是干什么用的？石墨電極，主要以石油焦、針狀焦為原料，煤瀝青作結(jié)合劑，經(jīng)煅燒、配料、混捏、壓型、焙燒、石墨化、機(jī)加工而制成，是在電弧爐中以電弧形式釋放電能對(duì)爐料進(jìn)行加熱熔化的導(dǎo)體，根據(jù)其質(zhì)量指標(biāo)高低，可分為普通功率、高功率和超高功率。

石墨電極包括：

1.普通功率石墨電極。允許使用電流密度低于 17A／厘米2的石墨電極，主要用于煉鋼、煉硅、煉黃磷等的普通功率電爐。

2.抗氧化涂層石墨電極。表面涂覆一層抗氧化保護(hù)層的石墨電極，形成既能導(dǎo)電又耐高溫氧化的保護(hù)層，降低煉鋼時(shí)的電極消耗。

3.高功率石墨電極。允許使用電流密度為18～25A／厘米2的石墨電極，主要用于煉鋼的高功率電弧爐。

4.超高功率石墨電極。允許使用電流密度大于 25A／厘米 2的石墨電極。主要用于超高功率煉鋼電弧爐。

用途：石墨電極傳統(tǒng)需求主要由電爐煉鋼和煉鋼精煉兩部分構(gòu)成。電爐煉鋼（短流程)是利用電能做熱源進(jìn)行冶煉，一般所說(shuō)電爐即指電弧爐。

分布：國(guó)內(nèi)石墨電極產(chǎn)能主要分布于華北、華中、東北、西北等地，石墨電極生產(chǎn)廠商主要分布在山東和河北一代，圍繞大型煉鋼企業(yè)以及石墨生產(chǎn)基地臨近位置設(shè)廠。

定量不定價(jià)，隨行就市！

石墨電極價(jià)格自2008年的4萬(wàn)元/噸，跌至2016年底的1萬(wàn)元/噸，2017年則出現(xiàn)了十年以來(lái)的首次大漲行情。

讓鋼廠原料采購(gòu)人員一陣唏噓的是，在過(guò)去三個(gè)月，差不多收到來(lái)自石墨電極供應(yīng)商的十幾張調(diào)價(jià)通知，今年以來(lái)方大炭素的石墨電極加權(quán)價(jià)格累計(jì)漲幅已超過(guò)80%（年內(nèi)已漲80%-120%不等）。

某鋼廠3月份簽訂的二季度石墨電極采購(gòu)合同顯示，采購(gòu)超高功率Φ450mm規(guī)格石墨電極，合同價(jià)格15500元/噸。合同執(zhí)行到一半，卻收到石墨電極廠家的通知函，告知由于石墨電極市場(chǎng)價(jià)格的普遍上漲及原料等成本的上漲，現(xiàn)廠家決定調(diào)整石墨電極的供貨價(jià)格，時(shí)間自5月15日至6月30日合同到期，調(diào)整后價(jià)格為28000元/ 噸。

4月份以來(lái)石墨電極價(jià)格快速上漲，幾乎是一天一個(gè)行情，沉寂已久的石墨電極市場(chǎng)仿佛一夜間滿血復(fù)活，石墨電極價(jià)格已經(jīng)接近或者超過(guò)2008年石墨電極的高峰價(jià)格。

石墨電極相關(guān)行業(yè)從業(yè)者紛紛驚呼：“幸福來(lái)得太突然?！?/span>

目前價(jià)格相比于年初，普通功率產(chǎn)品上調(diào)比例達(dá)80%-100%，高功率產(chǎn)品上調(diào)比例達(dá) 85%-115%，超高功率產(chǎn)品上調(diào)比例達(dá)120%-135%。

國(guó)內(nèi)石墨電極生產(chǎn)企業(yè)本周再次上調(diào)出廠價(jià)，普通功率上調(diào)2000-5000元/噸，高功率上調(diào)4000-7000元/噸，漲幅在10%-20%。截至22日，國(guó)內(nèi)石墨電極直徑300-600mm主流價(jià)格：普通功率18000-27000元/噸；高功率21500-40000元/噸；超高功率30000-55000元/噸，較6月初上漲近25%-40%，今年以來(lái)上漲100%-150%。

預(yù)付款500W，我也提不到貨

@石墨電極貿(mào)易商

個(gè)人入行3年，公司石墨電極貿(mào)易量一年1000-2000噸，供終端的比較多，算是中型規(guī)模的貿(mào)易商，除了石墨電極，公司還有其他炭素產(chǎn)品的貿(mào)易。

石墨電極的價(jià)格上漲主要是國(guó)家政策的因素，一方面由于環(huán)保因素，主產(chǎn)區(qū)停產(chǎn)比較嚴(yán)重，河南主產(chǎn)區(qū)停了6個(gè)多月了（直接斷電，有環(huán)保手續(xù)的也不讓生產(chǎn)），影響產(chǎn)量至少10多萬(wàn)噸，國(guó)外的兩大龍頭業(yè)在減產(chǎn)；另外一方面，國(guó)家打擊中頻爐使得廢鋼價(jià)格下跌，用電爐鋼生產(chǎn)鋼鐵的經(jīng)濟(jì)效益比較明顯，對(duì)石墨電極的需求也顯著增加。

目前即便給石墨電極廠家打400-500萬(wàn)元預(yù)付款過(guò)去，也提不到貨。年前有小幅的囤貨，但是囤的不多，一方面是誰(shuí)也沒(méi)想到有這么大的行情，另一方面2008年的金融危機(jī)導(dǎo)致的石墨電極價(jià)格一個(gè)月跌50%，大家仍然心有余悸。

以普通功率為例，歷史最低是6000元/噸，08年最高1.4-1.5萬(wàn)元/噸，現(xiàn)在1.2萬(wàn)元/噸，今年可能比08年還要高。國(guó)家形式導(dǎo)致的。

@石墨電極生產(chǎn)廠家

公司石墨電極產(chǎn)能1萬(wàn)噸，目前開(kāi)工率不到50%。主要是環(huán)保比較嚴(yán)，邯鄲石墨電極整個(gè)的產(chǎn)能至少5萬(wàn)噸，但是目前的產(chǎn)量2-3萬(wàn)噸左右，小廠基本都關(guān)了。自年初過(guò)來(lái)環(huán)保就一直比較嚴(yán)了，采取的方法有：斷電、派專人過(guò)去盯。

現(xiàn)在如果按照政府的要求，在原來(lái)的基礎(chǔ)上改造設(shè)備等，還不如新上一個(gè)更劃算。

這個(gè)價(jià)格至少還能持續(xù)幾個(gè)月，能不能到年底不好說(shuō)，但是如果取暖季（10月份開(kāi)始），那么還是能持續(xù)到年底的。

@石墨電極生產(chǎn)廠家

石墨電極年后價(jià)格始終處于一個(gè)上漲的態(tài)勢(shì)，需要一年多的時(shí)間來(lái)調(diào)整。

現(xiàn)在在環(huán)保新常態(tài)的壓力下，華北石墨電極企業(yè)以后不可能一年生產(chǎn)12個(gè)月，而是每年生產(chǎn)半年就不錯(cuò)了；未來(lái)石墨電極將是一個(gè)熱門(mén)行業(yè)。

@鐵合金生產(chǎn)廠家老板

曾經(jīng)在國(guó)有鋼廠里面負(fù)責(zé)煉鋼，目前自己開(kāi)鐵合金廠。

認(rèn)可石墨電極漲價(jià)是一種趨勢(shì)，但是漲這么多，認(rèn)為是一種炒作。周期行業(yè)都不應(yīng)該是一個(gè)暴利行業(yè)，在產(chǎn)能總體過(guò)剩的大背景下，應(yīng)該回歸到微利。

石墨電極暴漲原因分析

原料成本提高

原材料方面，針狀焦、石油焦、煤瀝青占了總成本的70%以上，其中超高功率石墨電極原料完全是由針狀焦組成，電極的最終性能在很大程度上取決于針狀焦的性能。石墨電極產(chǎn)品生產(chǎn)周期至少要4個(gè)月以上，疊加備貨周期，大概需要半年左右，因此雖然今年4月份以來(lái)價(jià)格開(kāi)始大幅上漲，但短期很難放量。

據(jù)了解，截止目前，國(guó)內(nèi)煤瀝青價(jià)格從去年10月份的不到2000元/噸，調(diào)漲至目前的3700元/噸。針狀焦價(jià)格國(guó)產(chǎn)的從3200元/噸漲至目前的6500元/噸，目前庫(kù)存已空。黃磷價(jià)格上漲到15000元/噸以上，遠(yuǎn)高于之前的12000元/噸~13000元/噸的價(jià)格區(qū)間。

此外，我國(guó)的針狀焦主要依賴進(jìn)口，美國(guó)和日本相關(guān)企業(yè)掌控全球針狀焦產(chǎn)量及價(jià)格。由于原材料受限，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)很多公司產(chǎn)量不能有效釋放，在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，進(jìn)口針狀焦將成為國(guó)內(nèi)石墨電極企業(yè)向超高功率產(chǎn)品進(jìn)軍的瓶頸。

需求不斷攀升

近年來(lái)，隨著國(guó)家對(duì)過(guò)剩產(chǎn)能和粗放產(chǎn)能的遏制,政府不斷的在取締中頻爐，使其煉鋼電弧爐用的比例逐步上升，在鋼廠盈利較好的前提下，國(guó)內(nèi)各大煉鋼廠中頻爐趨向轉(zhuǎn)型為電弧爐，電弧爐開(kāi)工率也得到了增加，而電弧爐一直占有著石墨電極下游總需求的50%，這一舉動(dòng)，這無(wú)疑大幅度的拉動(dòng)了石墨電極的下游需求。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，國(guó)家年初開(kāi)始對(duì)地條鋼和中頻爐進(jìn)行徹底清理和整治，導(dǎo)致鋼廠對(duì)電弧爐的需求急增，帶動(dòng)石墨電極全年需求可能達(dá)到近60萬(wàn)噸。10萬(wàn)噸需求缺口年內(nèi)難以緩解，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)超高功率石墨電極價(jià)格或突破10萬(wàn)元/噸，較現(xiàn)價(jià)再翻一倍。

目前來(lái)看，鋼企對(duì)石墨電極的需求有增無(wú)減。

環(huán)保狠抓狠打

一季度至今，從國(guó)家環(huán)保督察的決心與力度不難看出，企業(yè)簡(jiǎn)單的整改與暫時(shí)的停產(chǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，而例如河南（石墨電極限產(chǎn)達(dá)20%）、江蘇這樣的電極制造的重要基地，環(huán)保問(wèn)題就一直處在風(fēng)口浪尖，加之電極企業(yè)又處于重污染企業(yè)行列，所以電極廠商反映，此次國(guó)家采取包括斷電、蹲點(diǎn)、暗訪等強(qiáng)力措施，使很多電極廠家都處于停產(chǎn)或改為生產(chǎn)其他石墨制品，因此導(dǎo)致超高功率電極市場(chǎng)庫(kù)存嚴(yán)重不足。

截止目前，河南部分地區(qū)石墨電極企業(yè)仍處于限產(chǎn)20%，山東地區(qū)部分企業(yè)限產(chǎn)30%，全國(guó)因環(huán)保因素涉及停產(chǎn)或減產(chǎn)的產(chǎn)能達(dá)20-30萬(wàn)噸。后續(xù)隨著環(huán)保組逐漸進(jìn)駐各地方監(jiān)察， 企業(yè)復(fù)產(chǎn)阻力短期仍然較大。

歷史多年虧損

查看過(guò)去5-6年的石墨電極的價(jià)格，不難得出，在過(guò)去這幾年里，石墨電極一直處于持續(xù)疲軟調(diào)整狀態(tài)。而其行業(yè)持續(xù)多年的虧損更是使得國(guó)內(nèi)外都在對(duì)其進(jìn)行去產(chǎn)能改革。從國(guó)內(nèi)行業(yè)巨頭方大碳素發(fā)布的16年業(yè)績(jī)報(bào)告中可以看出，2016年炭素產(chǎn)品銷(xiāo)售均價(jià)1.1萬(wàn)元/噸，同比15年銷(xiāo)售均價(jià)1.35萬(wàn)元/噸，下降18.5%，毛利潤(rùn)下降8.4個(gè)百分點(diǎn)，而海外石墨電極企業(yè)更是如履薄冰，如西格里關(guān)閉了意大利、西班牙和加拿大工廠，并在2016年11月與昭和簽訂了出售協(xié)議。在這的種種的市場(chǎng)積壓之下，配合上面的引線，終于在17年得到了完全的釋放。

綜合來(lái)看，此次超高功率電極價(jià)格的持續(xù)增長(zhǎng)，石墨電極廠家目前幾乎是周定價(jià)，對(duì)鋼廠的合同，也是定量不定價(jià)，價(jià)格隨行就市。

放心！鋰電池用負(fù)極材料不漲

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，受石油焦、瀝青等原材料上漲推動(dòng)，人造石墨負(fù)極企業(yè)成本提升，以及供求狀態(tài)的失衡，漲價(jià)已成必然趨勢(shì)。

鋰電碳負(fù)極材料價(jià)格整體上行,各生產(chǎn)企業(yè)紛紛提高負(fù)極出廠價(jià)格，漲幅最高已達(dá)13%。國(guó)內(nèi)中端負(fù)極材料低端產(chǎn)品報(bào)價(jià)3-4萬(wàn)元/噸，主流產(chǎn)品報(bào)4.5萬(wàn)元-5.5萬(wàn)元/噸，高端產(chǎn)品主流報(bào)8.5萬(wàn)元-11萬(wàn)元/噸。

目前，3C消費(fèi)電子市場(chǎng)電池量增長(zhǎng)平穩(wěn)，負(fù)極材料市場(chǎng)下游主要依靠新能源動(dòng)力汽車(chē)和儲(chǔ)能領(lǐng)域發(fā)展帶動(dòng)。在原料上漲和下游新能源車(chē)銷(xiāo)量逐步回升的推動(dòng)下，鋰電負(fù)極材料市場(chǎng)供需情況也有望好轉(zhuǎn)。另外，各大鋰電池新項(xiàng)目的開(kāi)工建設(shè)，也有望拉動(dòng)負(fù)極材料需求的增加。

不過(guò)，天然石墨價(jià)格尚未有波動(dòng)，主要是人造石墨比一季度上漲10%-20%。但有部分負(fù)極材料企業(yè)直接表示，原材料漲價(jià)對(duì)成本影響并不是非常大，沒(méi)有傳導(dǎo)給下游，并且大的電池客戶受降成本壓力，對(duì)石墨類(lèi)負(fù)極材料壓價(jià)很強(qiáng)勢(shì)，價(jià)格也漲不上去。一是石墨類(lèi)負(fù)極材料工藝及技術(shù)發(fā)展比較成熟，負(fù)極市場(chǎng)多年處于平穩(wěn)局面；二是在產(chǎn)品議價(jià)上，電池企業(yè)長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，材料企業(yè)基本沒(méi)什么話語(yǔ)權(quán)。

對(duì)于長(zhǎng)期合作的大客戶，材料企業(yè)選擇自己消化這一輪壓力，電池企業(yè)并未感受到石墨類(lèi)負(fù)極材料的波動(dòng)，價(jià)格相對(duì)趨平穩(wěn)。但是一些小的電池企業(yè)就沒(méi)有這么幸運(yùn)了，負(fù)極材料企業(yè)會(huì)分化一部分壓力給這類(lèi)客戶，這才出現(xiàn)人造石墨價(jià)格上漲現(xiàn)象。

 

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